Cinven, CPPIB Capai Kesepakatan Akuisisi Hotelbeds Group

JOAN VILÁ_CEO Hotebeds Group1

Joan Vilà, CEO Hotelbeds Group (Ist)

Cinven, perusahaan ekuitas swasta asal Eropa dan Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi Hotelbeds Group (Hotelbeds), penyedia layanan perjalanan global yang berpusat di Spanyol dari Tui Group untuk nilai perusahaan total sebesar €1,165 miliar.

 

Siaran pers yang diterima patainanews.com belum lama ini menulis, Hotelbeds adalah business-to-business (B2B) bedbank independen terbesar di dunia yang menawarkan kamar hotel bagi industri perjalanan dari inventaris 75.000 hotel di lebih dari 180 negara kepada basis pelanggannya di lebih dari 120 pasar sumber. Selain akomodasi hotel, Hotelbeds juga menyediakan penjemputan/pengantaran, tur dan wisata, pertemuan dan event, alihdaya pemrosesan visa, serta layanan penanganan pesiar. Klien utama Hotelbeds adalah operator tur, agen perjalanan, klien perusahaan, dan para konsumen.   

 

Bisnis Bedbank, yang menghasilkan mayoritas keuntungan Hotelbeds, menunjukkan pertumbuhan volume dua digit baik dalam portofolio hotelnya maupun dalam room night selama lima tahun terakhir. Bermarkas besar di Palma de Mallorca, Hotelbeds Group didirikan pada 2001 silam dan mempekerjakan 6.150 karyawan di seluruh dunia.

 

Cinven dan CPPIB meyakini bahwa Hotelbeds adalah peluang investasi yang menarik berdasarkan kuatnya kinerja keuangan dengan pertumbuhan dua digit pada nilai transaksi total (“TTV”) untuk bisnis Bedbank-nya selama lima tahun terakhir, kuatnya pertumbuhan pasar yang mendasari, didukung oleh perkiraan peningkatan pada pemesanan hotel secara global, tim manajemen Hotelbeds yang sangat berpengalaman dan sudah terbukti di bawah pimpinan Joan Vilà sebagai CEO, dengan rekam jejak yang sangat bagus dalam mendorong pertumbuhan organik baik dalam pasokan hotelnya maupun basis pelanggannya, peluang konsolidasi pasar di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Amerika, mengingat fragmentasi pasar dan potensi untuk peningkatan margin lebih lanjut melalui skala keekonomian, peluang untuk meningkatkan distribusi bedbank melalui agen perjalanan dan operator tur, terutama di ekonomi yang sedang berkembang melalui investasi pada tim penjualan dan kontrak, serta investasi pada R&D dan sistem TI guna meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan.

 

Cinven memiliki rekam jejak yang kuat dalam bisnis teknologi perjalanan setelah sukses berinvestasi di Amadeus, penyedia terkemuka solusi teknologi canggih bagi industri perjalanan global, dengan menginvestasikan lebih dari €1 miliar pada R&D dan melipatgandakan EBITDA selama masa kepemilikan Cinven sehingga menghasilkan keuntungan tujuh kali lipat.

 

Mengomentari transaksi ini, Jorge Quemada, Partner di Cinven mengatakan, “Hotelbeds Group adalah bisnis dengan kinerja kuat dan jaringan distribusi akomodasi terbesar di pasar B2B bedbank secara keseluruhan sehingga menawarkan jangkauan global bagi banyak kliennya. Kami meyakini adanya peluang pertumbuhan melalui investasi lebih lanjut pada TI, seperti yang pernah kita lakukan pada bisnis global lainnya yang juga berpusat di Spanyol, Amadeus, pertumbuhan di Asia dan pasar lainnya didukung oleh tim portofolio kami yang berpusat di Hong Kong, dan konsolidasi pasar mengingat pasar akomodasi wholesale masih sangat terfragmentasi”.

 

“Hotelbeds dijalankan oleh tim manajemen yang ahli dan sangat berpengalaman di bawah pimpinan Joan Vilà sebagai CEO. Kami dan mitra kami, CPPIB, sangat menantikan untuk bekerja sama dengan beliau”. Sementara Shane Feeney, Managing Director, Head of Direct Private Equity, CPPIB mengatakan, “Hotelbeds adalah peluang unik untuk berinvestasi pada operator terkemuka dalam pasar distribusi akomodasi hotel, industri dengan prospek kuat jangka panjang yang akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan dukungan tim manajemen terbaik yang memiliki rekam jejak pertumbuhan organik sangat bagus, kami akan membantu Hotelbeds mendorong konsolidasi industri dalam tahun-tahun mendatang, sehingga menghasilkan peluang hebat bagi CPPIB.”

 

“Kami menantikan untuk bekerja sama dengan mitra lama kami Cinven, dan tim manajemen Hotelbeds yang kuat, agar dapat terus menumbuhkan dan membangun nilai bagi bisnis ini”.

 

Dan, Chris Good, Senior Principal di Cinven, menambahkan, “Hotelbeds telah memperlihatkan pertumbuhan luar biasa dan membangun posisi pasar terkemuka berkat teknologi miliknya yang menjadi pemimpin pasar, serta hubungan pelanggan dan pemasok yang kuat. Fokusnya untuk mendiversifikasi ke segmen pasar baru terbukti sangat sukses dan menghasilkan tingkat pertumbuhan impresif pada semua usaha barunya”.

 

“Investasi ini memperlihatkan dengan sempurna bagaimana tim di Cinven mampu menyatukan kemampuan tim sektor dan regional guna bekerja sama dengan tim Layanan Bisnis dan TMT, beserta para kolega dari Jerman dan Iberia, untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi transaksi ini”.

 

Joan Vilà, CEO Hotelbeds Group berkomentar, “Kami sangat gembira dengan investasi Cinven dan CPPIB di Hotelbeds yang memungkinkan kami untuk terus meningkatkan mutu dan rentang layanan yang kami berikan kepada pelanggan sebagai operator bedbank dengan keuangan yang solid, independen, dan skalabel”.

 

“Segmen Bedbank masih tumbuh pesat dan dengan dukungan dari Cinven dan CPPIB, kami akan sangat siap berinvestasi lebih banyak pada teknologi, inovasi, dan distribusi. Kami menantikan untuk ikut mendukung pertumbuhan mitra dagang kami pada tahap perkembangan kami berikutnya”.

 

Transaksi ini tunduk pada persetujuan dari otoritas regulator yang relevan. Penasihat untuk transaksi ini, termasuk Bain & Co. (komersial), Freshfields (legal), Lazard, Morgan Stanley, HSBC and PwC (M&A), Deloitte (pajak), PwC (keuangan, ketenagakerjaan, dan TI). (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Tour Package

PATA Indonesia dan ICE Serius Menyiapkan PATA Travel Mart

Manajemen ICE yang diwakili Head of Exhibition Sales Hendrik Engelking (kiri), dan Head of Sales and Marketing Siti Karmila (ketiga dari kiri), serta President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo (batik)

Destinations

Destinasi Wisata Bahari di Pulau Pari Kepulauan Seribu Memikat Wisatawan

Wisatawan menikmati wisata bahari di Pulau Pari Kepulauan Seribu (Ist) Wisata bahari di Kepulauan Seribu tak kalah dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia. Semakin banyak wisatawan yang tertarik

Destinations

Peserta Mancanegara Antusias Ikut International Musi Triboatton 2016

Sumatera Selatan siap sambut International Musi Triboatton 2016 dengan beragam lomba (Ist) Kegiatan sport tourism International Musi Triboatton 2016 bakal segera digelar. Ajang tahunan yang mempertandingkan olahraga dayung, yakni rafting,

All About Indonesia

Sanova Melayani Sepenuh Hati di Sanova Skincare

Sanova (Ist) Cantik, smart, dan ramah. Begitu yang terlihat dari sosok satu ini. Tak ketinggalan Sanova pun terlihat energik dalam mengelola Sanova Skincare. Ya, hobi yang ditekuni secara serius juga

Festival

Kapal Pesiar ke Indonesia, Kesempatan Besar Promosikan Pariwisata Nusantara

Gifta Oktavia Rappe (Ist) Kunjungan kapal pesiar yang mengangkut rombongan turis asing ke Indonesia, termasuk ke Cirebon di Jawa Barat harus dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Demikian penjelasan Gifta Oktavia Rappe,

Indonesiaku

Felicia Putri Tjiasaka Ajak Generasi Muda Indonesia Melek Pasar Modal

Felicia Putri Tjiasaka (Ist) President University patut bangga memiliki Felicia Putri Tjiasaka (21 tahun) karena berbagai prestasi telah diraihnya, terutama di bidang keuangan dan investasi yang tidak banyak diraih anak